wrapper

Новости

В январе-сентябре (год к году) чистая прибыль банковского сектора Беларуси в номинальном выражении выросла на 10,5% (в реальном выражении – снизилась на 1,3%). В долларовом эквиваленте она снизилась с 330 млн. USD до 280 млн. USD или на 16%. Рентабельность активов (ROA) снизилась c 0,9% до 0,8%, рентабельность капитала (ROE) – с 6,7% до 6,5%. При этом номинальный убыток не был получен ни одним действующим банком.

Чистая прибыль крупных госбанков в январе-сентябре даже в номинальном выражении резко сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. У Белагропромбанка – на 66%, у Банка Москва-Минск – на 49%, у Белинвестбанка – на 42%, у Беларусбанка – на 17%. Из госбанков прибыль выросла только у Паритетбанка (в 3,5 раза). Среди частных банков и банков с иностранным капиталом лидерами по увеличению прибыли стали: ТК-Банк, МТБанк, Альфа-Банк, Приорбанк, Идея Банк, Банк ВТБ и БТА Банк (рис. 1).

 

Рис. 1. Прибыль банков в номинальном выражении

Так как банки делятся на крупные, средние и малые, то для сопоставимости при оценке их прибыльности аналитики используют два относительных показателя – рентабельность активов (ROA, Return On Assets) и рентабельность собственного капитала (ROE, Return On Equity).

Рентабельность активов (ROA) иллюстрирует уровень прибыльности банка с учетом размера его суммарных активов, которые включают как собственный, так и заемный капитал. Рентабельность активов (ROA) после вычета налогов в январе-сентябре текущего года по всему банковскому сектору составила 0,8% (в январе-сентябре 2015 года – 0,9%). У крупных госбанков в Беларуси уровень ROA традиционно ниже среднего (0,3% на 1 июля по данным Нацбанка), у частных банков и банков с иностранным капиталом – выше среднего (4,2% и 2,4% соответственно). Самую низкую рентабельность активов имеют два госбанка – Белинвестбанк и Белагропромбанк (0,2% и 0,1% соответственно) – рис. 2. Нормальная величина для ROA в банковском бизнесе считается – 1-2% и выше. 

 

Рис. 2. Рентабельность активов (ROA) после вычета налогов

Рентабельность капитала (ROE) иллюстрирует уровень прибыльности банка с учетом размера его собственного капитала. Рентабельность капитала (ROE) после вычета налогов в январе-сентябре текущего года по всему банковскому сектору Беларуси составила 6,7% (в январе-сентябре 2015 года – 8,2%). Опять же у крупных госбанков в Беларуси уровень ROE традиционно ниже среднего (2,4% на 1 июля по данным Нацбанка), у частных банков и банков с иностранным капиталом – выше среднего (19,4% и 20,4% соответственно). Если не учитывать два малых банка – Цептер Банк и Банк «Решение» (доля каждого не превышает 0,2% в активах банковской системы), то самый низкий ROE имеют три крупных госбанка – Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк (рис. 3).  Обычно профессиональные инвесторы ищут банки с ROE – 10-15% и выше. В январе-сентябре текущего года девять банков в Беларуси соответствовали этому уровню.

 

Рис. 3. Рентабельность капитала (ROE) после вычета налогов

Показатель ROE лучше рассматривать вместе с ROA. Потому что если ROA низкий, но банк имеет много долгов, то ROE будет намного выше. В этом случае высокий ROE может давать ложное представление о перспективе этого банка. Например, при примерно одинаковом значении ROA у МТБанка, БСБ-банка и Евроторгинвестбанка (4.4%, 4.3%, 4.2%) значения ROE у них значительно разнятся (39.2%, 19.1%, 8.6%) – рис. 4. 

 

Рис. 4. ROA и ROE после вычета налогов в январе-сентябре 2016 года

Среди крупных госбанков значительное снижение ROA и ROE произошло у ОАО «Белагропромбанк». На этот банк приходится наибольшая доля проблемной задолженности по кредитам, которые были выданы банками Беларуси (на 1 ноября 2016 г. – 39,1%).  Часть проблемных активов этого банка (долги предприятий аграрного сектора) планируется вывести в Агентство по управлению активами и в Банк развития. Возможно, в третьем квартале этот процесс уже начался, поскольку чистые отчисления в резервы снизились с 418 млн. BYN на 1 июля до 56 млн. BYN на 1 октября (или  в 7 раз). Также, со слов председателя правления Нацбанка, из госбанков именно Белагропромбанк испытывает потребность в докапитализации. Снижение чистой прибыли в январе-сентябре (год к году) было обусловлено главным образом тем, что снизились чистые доходы по операциям с иностранной валютой, а также прочие доходы.

Также значительное снижение ROA и ROE произошло у ОАО «Белинвестбанк». В августе 2016 г. Минфин внес в уставный фонд Белинвестбанка бюджетные средства на сумму 55 млн. USD. Это позволило увеличить уставный фонд банка в 1,9 раза, а его собственный капитал на 32%. Банку развития было поручено провести расчистку баланса Белинвестбанка за счет приобретения проблемных активов на сумму 57,4 млн. BYN (28 млн. USD в долларовом эквиваленте). Тогда же в августе глава команды финансовых институтов ЕБРР в Беларуси Валдас Виткаускас заявил, что «проект по предприватизационной поддержке Белинвестбанка продвигается успешно, (…) идет помощь по улучшению коммерциализации работы банка (…) и следующей стадией будет работа над усилением капитала». Стоит отметить, что по итогам третьего квартала на самом деле чистые доходы банка увеличились. Были достигнуты заметные успехи в снижении расходов. При этом снижение чистой прибыли произошло по причине увеличения чистых отчислений в резервы (на 65% к предыдущему кварталу). Возможно, плохие долги приводят к необходимости увеличения объема резервов, что становится причиной снижения прибыли.

Напомним, что именно у Белагропромбанка и Белинвестбанка (а также у ЗАО «Альфа-Банк») в ходе оценки качества активов (ОКА) девяти крупнейших белорусских банков, которая проводилась в текущем году совместно аудиторскими компаниями KPMG, Deloitte, Ernst & Young и PKF,  было выявлено потенциальное невыполнение норматива достаточности капитала. 

Справочно.

В настоящее время банковская система Беларуси включает 24 банка, в том числе пять госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Москва-Минск и Паритетбанк), на которые приходится 65% активов банковской системы.

Власти считают, что сохранение госбанков гарантирует безопасность функционирования банковской системы, позволяет решать вопросы безопасного функционирования государства, финансирования госпрограмм, оказания необходимого объема услуг населению. При этом госбанки отягощены социальными проектами государства, что обуславливает низкое качество их кредитных портфелей и низкий уровень прибыльности. Еще в 2005 году было определено, что 5 банков останутся государственными (ОАО «Белагропромбанк», АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк»). Позже Белпромстройбанк был все-таки продан российскому Сбербанку, а госбанком стал испытавший проблемы «Банк Москва-Минск». 

В 2012 году государство заявило о намерении продать пакеты акций четырех госбанков. Речь шла тогда о продаже миноритарных пакетов акций «Белагропромбанка» и «Беларусбанка», а также контрольных пакетов акций «Белинвестбанка» и «Паритетбанка». Банк Москва-Минск хотели присоединить к Белинвестбанку и вместе продать хорошему покупателю. Но до сих пор этот банк функционирует как отдельное юрлицо.

В настоящее время совместно с ЕБРР государство реализует проект по приходу стратегического инвестора в Белинвестбанк, совместно с группой белорусско-венгерских финансовых консультантов обсуждает возможность продажи миноритарного пакета акций Беларусбанка и ищет покупателя для Банка Москва-Минск. 

Автор: Владимир Акулич

Источник: ЭКОНОМИКА.BY

Заставка к новости: CASE Belarus

19 Comments

  • Comment Link Wholesale NFL Jerseys Monday, 27 March 2017 11:54 posted by Wholesale NFL Jerseys

    The quantity of period, work as well as cash that the rivals possess spent in to SEARCH ENGINE OPTIMIZATION such as hyperlink creating, content creation as well as distribution, may usually impact as well as figure out how a lot you need to to have comparable outcomes.Dealing with all the very important papers, filing lab slips and insurance coverage data on to medical charts and additionally handling medical billings and claims. I can't say everybody, because the contract demands that he'll have will eliminate a number of teams right off the bat.252 with eight home runs and 25 RBIs between the Phillies and Orioles last season. .

  • Comment Link jordan shoes Sunday, 26 March 2017 09:08 posted by jordan shoes

    When I first saw this title 莽卢鈥樏┞♀€澝B伮B伮B伮CB伮∶b€毱捗B佲€犆b偓鈧琒ONY茫鈧偓茫鈥毬得b€毬っF捖惷F捖济b€毬访F捖F捚捗F捤員200盲陆鈥溍┞ㄢ€?on google I just whent and bookmark it. Wonderfull informations I for sure tell about it my friend as he is interested in it. Best Regards Bukmacherzy Promocje.
    jordan shoes

  • Comment Link collinsMl Sunday, 26 March 2017 07:50 posted by collinsMl

    This variant does not approach me.
    collinsMl

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

http://ekonomika.by

For customize module in special position

http://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family