wrapper

Новости - слайдер на главной

В 4-м квартале 2017 года (год к году), согласно данным Нацбанка, чистая прибыль банковского сектора Беларуси снизилась сразу на 27,9%. Это повлияло на годовой результат. Если в январе-октябре 2017 года к аналогичному периоду предыдущего года прирост чистой прибыли в номинальном выражении составлял 19%, то уже по итогам года – имело место ее снижение на 1,3%. В реальном выражении снижение составило 7,0%. По данным, приведенным на сайте Нацбанка, в абсолютном выражении размер прибыли после уплаты налогов в 2017 году составил 872 млн. BYN против 884 млн. BYN годом ранее.

Половина банков увеличила размер чистой прибыли, другая половина – уменьшила. Увеличили чистую прибыль Приорбанк (на 70%), Альфа-Банк (57%), Беларусбанк (11%), и др. Справился со своей сложной ситуацией БПС-Банк. В 2017 году этот банк увеличил чистую прибыль в 36 раз, что однако объясняется низкой базой прошлого года. Значительно уменьшил чистую прибыль Белагропромбанк (в 9 раз) – рис. 1.

Рис. 1. Прибыль банков в номинальном выражении

Примечание. На рисунке отдельным цветом подписаны коммерческие банки государственной формы собственности.

Источник: Macrocenter по данным Нацбанка Беларуси

На три банка (Беларусбанк, Приорбанк и Белгазпромбанк) приходится 54% от общей прибыли банков.

Поскольку банки делятся на крупные, средние и малые, то для сопоставимости при оценке их прибыльности аналитики используют два относительных показателя – рентабельность активов (ROA, Return On Assets) и рентабельность собственного капитала (ROE, Return On Equity). Например, по абсолютному показателю Беларусбанк занимает по прибыльности второе место (рис. 1), а по относительным показателям (по отношению чистой прибыли к величине активов и собственного капитала) – 17-место по ROA (рис. 2) и 15-место по ROE (рис. 3).

Самую высокую рентабельность активов (ROA) на 1 января текущего года имели – ТК-банк (7,2%), Приорбанк (5,7%) и МТБанк (4,6%). Самую низкую – Цептер-банк (0,2%) и Банк «Решение» (0,1%). Нормальной обычно считается рентабельность активов (ROA) на уровне 1-2%. У трех самых крупных госбанков рентабельность активов ниже 1% – у Беларусбанка (0,6%), Белинвестбанка (0,3%), Беагропромбанка (0,2%) – рис. 2. Хотя справедливости ради стоит отметить, что у многих крупных зарубежных банков, которые по версии Совета по финансовой стабильности G-20 относятся к системно значимым банкам мира, уровень ROA также находится в пределах 0-1%.

Рис. 2. Рентабельность активов (ROA) после вычета налогов

Примечание. На рисунке банки расположены по убыванию показателя ROA на 1 января 2018 года

Источник: Macrocenter по данным Нацбанка Беларуси

Рентабельность активов (ROA) иллюстрирует эффективность деятельности банка с учетом размера его суммарных активов, которые включают как собственный, так и заемный капитал. Рентабельность активов (ROA) после вычета налогов на начало 2018 года по данным Нацбанка по всему банковскому сектору составила 1,44% (на 1 января 2017 года – 1,40%). У крупных госбанков в Беларуси уровень ROA традиционно ниже среднего (0,6% на 1 января 2018 г. против 0,9% годом ранее), у частных банков и банков с иностранным капиталом – выше среднего (3,4% и 3,0% соответственно).

Самую высокую рентабельность капитала (ROE) на 1 января текущего года имели МТБанк (36,1%), Приорбанк (33,6%) и Альфа-Банк (23,8%). Аутсайдерами по данному показателю являются все те же Цептер Банк (0,5%) и Банк «Решение» (0,4%). Нормальной обычно считается рентабельность капитала (ROE) на уровне 10-15%. Опять же у трех самых крупных госбанков рентабельность капитала ниже 10% – у Беларусбанка (4,7%), Белинвестбанка (2,2%), Беагропромбанка (1,3%) – рис. 3.

Рис. 3. Рентабельность капитала (ROE) после вычета налогов

Примечание. На рисунке банки расположены по убыванию показателя ROE на 1 января 2018 года

Источник: Macrocenter по данным Нацбанка Беларуси

Рентабельность капитала (ROE) иллюстрирует эффективность деятельности банка с учетом размера его собственного капитала. Рентабельность капитала (ROE) после вычета налогов на начало 2018 года по данным Нацбанка по банковскому сектору Беларуси составила 9,9% (на начало 2017 года – 10,8%). Опять же у крупных госбанков в Беларуси уровень ROE традиционно ниже среднего (3,9% на 1 января 2018 г. против 7,0% годом ранее), у частных банков и банков с иностранным капиталом – выше среднего (18% и 21% соответственно).  Обычно профессиональные инвесторы ищут банки с ROE – 10-15% и выше. На 1 января 2018 года половина банков в Беларуси (12) соответствовали этому уровню (рис. 3).

Показатель ROE лучше рассматривать вместе с ROA. Потому что если ROA низкий, но банк имеет много долгов, то ROE будет намного выше. В этом случае высокий ROE может давать ложное представление о перспективе этого банка. Например, Белгазпромбанк занимает 4-е место по показателю ROE (21%), но лишь 20-е место по ROA (0,2%). То есть в данном случае в ресурсной базе банка вероятно имеет место высокая доля привлеченных ресурсов. Противоположный пример – ТК-Банк, который занимает 1-е место по ROA (7,2%), но лишь 12-е место по ROE (11,6%). У ТК-Банка отношение собственного капитала к размеру активов на начало года составляло 62%, в то время как у Белгазпромбанка – 11%. При этом есть банки, у которых и ROA и ROE достаточно высоки. Например, Приорбанк на начало 2018 года занимал 2-е место, как по ROE (33,6%), так и по ROA (5,7%).

Справка. В настоящее время банковская система Беларуси включает 24 банка, в том числе пять госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Москва-Минск и Паритетбанк), 5 частных банков, 14 дочерних учреждений иностранных банков (5 – с российским капиталом, 9 – с капиталом других стран). Филиалы иностранных банков в банковской системе Беларуси отсутствуют, поскольку Беларусь не является членом Всемирной торговой организации. При этом Нацбанк Беларуси под разными предлогами откладывает принятие решения о доступе филиалов иностранных банков на внутренний финансовый рынок страны.

Автор: Владимир Акулич

Источник: EKONOMIKA.BY

Картинка на заставке к новости: ia-centr.ru

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

http://ekonomika.by

For customize module in special position

http://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family