wrapper

Новости - слайдер на главной

10-08-11Беларусь планирует доразместить 5-летние евробонды на $200 млн с купоном 8,75% годовых в дополнение к уже размещенным ранее в июле бумагам объемом $600 млн. И это еще не предел.

Прайсинг состоится позднее в понедельник, объем и доходность размещения пока не определены, сообщил источник, близкий к банку-организатору доразмещения.

Источник в финансовых кругах сообщил также, что объем выпуска может быть увеличен на $200 млн, цена размещения может составить 101,75% от номинала. По словам собеседника агентства, объем заявок инвесторов на евробонды уже достиг $500 млн.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, знакомые с условиями сделки, что доходность при доразмещении может составить 8,312% годовых.

Уже при начальном размещении источники в финансовых кругах отмечали, что дебютные евробонды Беларуси действительно вызвали значительный интерес со стороны инвесторов. При этом очень высокий интерес и значительное участие в выпуске проявили американские инвесторы, работающие через оффшорные компании. Книга заявок была закрыта с суммой $1,4 млрд.

Не исключено, что до конца текущего года Беларусь может выйти на рынок с новым выпуском еврооблигаций, так как в соответствии с указом президента Беларуси, в этом году через размещение облигаций на внешних рынках можно привлечь до $1 млрд. Еще $1 млрд может быть привлечен таким же образом в 2011 году.

При этом власти Беларуси надеются, что ставка купона последующих выпусков евробондов будет ниже дебютной.

Беларусь 26 июля разместила 5-летние суверенные евробонды на $600 млн с доходностью 9% годовых. Купон был зафиксирован на уровне 8,75% годовых. Цена размещения бумаг составила 99,011% от номинала. Евробонды погашаются 3 августа 2015 года.

Беларусь 12-16 июля провела road show своих дебютных евробондов в Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии. Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк РФ. Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривали привлечение не менее $500 млн сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до $1 млрд в 2010 году.

 

Источник: Интерфакс


Tagged under
  • ,

Leave a comment

Миссия

Продвигать аналитику для информирования и выработки доказательной политики, адвокатировать развитие частного сектора.

Портал ЭКОНОМИКА.BY

О портале

For using special positions

http://ekonomika.by

For customize module in special position

http://ekonomika.by

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family