Только из-за сокращения импорта и проблем на рынке наличной валюты банки теряют десятки миллиардов рублей дохода в месяц.

Импортеры уходят с рынка

Значительные потери вызваны снижением объемов кредитования импорта банками. Во-первых, по известным причинам упали объемы самого импорта; во-вторых, правительство пытается заставить предприятия импортировать продукцию без посредников напрямую от поставщиков. В связи с этим некоторые импортеры понемногу сворачивают свою деятельность.

Этот процесс идет полным ходом, что неминуемо отражается на банках, кредитовавших импорт. По данным Нацбанка, задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками экономике Беларуси в иностранной валюте, в июне текущего года сократилась на Br 0.86 трлн и составила Br 34.9 трлн в рублевом эквиваленте. Впрочем, отчасти это может быть вызвано сезонными факторами – в июне 2010 г. также наблюдалось сокращение, но всего на Br 0.25 трлн.

Ситуация становится более понятной, если сравнить динамику данной задолженности по государственному и частному секторам экономики.

Задолженность по кредитам, выданным частному сектору экономики в иностранной валюте в июне 2011 г. снизилась на Br 1.02 трлн. А за июнь 2010 г. снижение составляло всего Br 0.18 трлн. В то же время аналогичная задолженность государственного сектора экономики в июне выросла на Br 0.27 трлн, тогда как в июне 2010 г. она почти не менялась.

Такие различия в поведении задолженности по кредитам становятся понятны, если учесть, что операциями в сфере импорта в Беларуси занимаются, в основном, частные предприятия, для которых валюты сейчас как раз и не хватает.

Как бы то ни было, белорусские банки потеряли только за июнь в сфере кредитования предприятий в иностранной валюте активов на Br 0.86 трлн, что привело и к снижению их доходов. Величину сокращения доходов можно примерно оценить в Br 13 млрд, если предположить, что в виде процентов и комиссионных банки зарабатывали на кредитовании импорта около 1.5% от суммы кредитов в месяц.

При этом, судя по росту кредитования государственного сектора, потери понесли, в основном, частные банки, работающие с частным сектором экономики. Государственные же, возможно, даже увеличили свои доходы.

Таким образом, наряду с сокращением общего объема рынка кредитования импортеров в настоящее время наблюдается и его перераспределение в пользу государственных структур. Данный вывод, конечно, не является открытием Америки, но приведенные цифры позволяют оценить масштаб явления.

В результате сворачивания кредитования импорта произошло снижение темпов роста требований банков к субъектам хозяйствования страны: в июне их величина выросла всего на Br 0.6 трлн, и достигла Br 95.8 трлн. Столь низким прирост был только в начале 2010 г. В июне 2010 г. прирост данного параметра составил Br 1.4 трлн. Причем тогда это были еще не девальвированные белорусские рубли.

Получается, по темпам роста объемов кредитования субъектов хозяйствования банковская система Беларуси оказалась отброшенной к началу 2010 г.

Ситуацию несколько спасает население, которое продолжает активно заимствовать на рынке. Так, в июне 2011 г. долгосрочная задолженность физических лиц коммерческим банкам в белорусских рублях выросла, как и в июне 2010 г., на Br 0.62 трлн.

Население переключилось на «черный» рынок

Значительные потери понесла банковская система и в сфере валютных операций с физическими лицами. Обмен валюты люди сейчас предпочитают совершать на «черном» рынке, где курс рубля ниже официального на существенную величину – примерно на 20%. В результате, если в мае-июне 2010 г. объемы покупки-продажи наличной валюты населения с банками Беларуси составляли в среднем $ 1.08 млрд в месяц, то за аналогичный период текущего года – в среднем $ 0.27 млрд в месяц.

То есть банки потеряли оборот около $ 0.8 млрд в месяц. Если считать, что зарабатывали они на таких операциях около 1% от суммы сделки, то потери выручки составят примерно $ 8 млн или Br 40 млрд в месяц. Это существенно больше потерь от сокращения кредитования импортеров.

Просроченная задолженность выросла на порядок

В связи с кризисом возросли и прямые потери банков, связанные с невозвратом кредитов. Но как это ни странно, они пока невелики.

Так, в мае и июне текущего года величина просроченной задолженности клиентов и банков по кредитам в иностранной валюте составляла в среднем около Br 600 млрд соответственно, тогда как в начале года она находилась на уровне около Br 50 млрд (в среднем). То есть из-за кризиса данная задолженность выросла примерно на Br 550 млрд.

Следовательно банки недосчитались процентов по данным кредитам в размере около Br 8 млрд в месяц (будем считать доход банков от подобного кредитования в размере 1.5% в месяц).

Таким образом, в сумме по трем указанным причинам доходы белорусских банков снизились из-за кризиса примерно на Br 62 млрд в месяц. Много это или мало?

В сумме все доходы банков Беларуси, за вычетом операций с резервами, в июне 2011 г. составили Br 2.2 трлн: потери по трем рассмотренным выше причинам составили около 2.8% от совокупных доходов белорусских банков. Это немного, а потому легко перекрылось доходами по другим видам деятельности.

Так, например, только процентные доходы в июне 2011 г. составили Br 1.6 трлн, увеличившись по сравнению с июнем 2010 г. примерно на Br 0.7 трлн.

Поэтому говорить о серьезном ущербе банковскому сектору в целом, нанесенному рассмотренными проблемами, не приходится. В июне белорусские банки получили по операциям, не связанным с изменением резервов и возвратом списанных с баланса долгов, чистый доход (прибыль) в размере Br 405.1 млрд. Это на 26.1% больше, чем в июне 2010 г.

Гораздо больший ущерб банкам нанесен инфляцией и девальвацией: в реальном и долларовом выражениях прибыль в июне существенно упала по сравнению с июньской в прошлом году.

К тому же, впереди новые потери. В июле текущего года стоимость ресурсов для банков значительно возросла, и этот процесс может продолжаться еще несколько месяцев. Что увеличивает стоимость заимствований и для субъектов хозяйствования, и, в конечном счете, должно привести к замедлению темпов роста или даже падению валовых и чистых процентных доходов банков – основной составляющей банковской прибыли.

Автор: Владимир Тарасов

Источник: BEL.BIZ