«Госы» теряют долю
Итоги деятельности белорусских банков всесторонне рассмотрены в исследовании Нацбанка, которое было опубликовано на днях. Данные центрального банка дают однозначный ответ на вопрос об эффективности работы денежно-кредитных учреждений. Показательно, что банки, контролируемые иностранным капиталом, смогли за последний год усилить свои позиции в Беларуси.
Следует отметить, что иностранные банки представлены в банковской системе Беларуси достаточно широко. На 1 мая 2012 года из 32 банков, зарегистрированных в Беларуси, в 27 присутствовал иностранный капитал. При этом в 15 банках доля иностранного капитала составляла более 50%, а в 9 банках — 100%. Правда, в совокупном уставном фонде белорусских банков доля иностранного капитала составляла всего лишь 16,23%, в том числе доля российского капитала — 8%.
Сравнительно небольшая доля иностранного капитала в банковской системе Беларуси объясняется тем, что традиционно доминирующее положение на рынке занимают госбанки.
Однако последнее исследование банковского сектора, подготовленное Нацбанком, свидетельствует о том, что банки с иностранным капиталом (иностранные банки) работают в Беларуси эффективнее, нежели государственные банки.
На это указывает несколько факторов. Во-первых, размер чистой прибыли.
В первом квартале 2012 года совокупная чистая прибыль белорусских банков достигла 1 трлн. 549,5 млрд. рублей. При этом доля иностранных банков в совокупной чистой прибыли банков составила 65,3% (в первом квартале 2011-го эта доля была заметно меньше — 54,4%). Одновременно с этим доля госбанков в совокупном объеме чистой прибыли в первом квартале 2012-го снизилась до 31,8% (против 43,9% в январе-марте 2011 года).
Чистая прибыль банков в январе-марте 2011 и 2012 гг.
Источник: НБРБ
Обращает на себя внимание и тот факт, что госбанки, как свидетельствует исследование Нацбанка, проиграли иностранным банкам и по другим показателям эффективности.
В частности, рентабельность активов (ROA) у госбанков снизилась с 1,16% в первом квартале 2011 года до 0,96%. В то же время у иностранных банков этот показатель вырос с 2,88% в январе-марте 2011 года до 3,62% в первом квартале 2012-го.
По мнению наблюдателей, показатели эффективности госбанков ниже, чем у иностранных банков, в связи с тем, что «госы» выполняют разного рода социальные функции. «Госбанки обременены льготными кредитами, всякого рода социальными программами. В то же время до иностранных банков все эти задания доводятся в меньшей степени», — говорит начальник департамента риск-менеджмента коммерческого банка.
Еще один критерий, по которому принято рейтинговать банки, — активы. По данным на 1 апреля 2012 года, активы белорусских банков составляли 269,5 трлн. рублей. Доля госбанков в совокупных активах соответствовала 65,4%, доля иностранных банков — 33,5%.
Для сравнения: годом ранее, на 1 апреля 2011 года, доля госбанков в совокупных активах банковского сектора была больше — 70%, а доля иностранных банков меньше — 28,8%.
Таким образом, за последний год иностранным банкам удалось увеличить свою долю за счет снижения доли «госов».
Банкиры коммерческих банков отмечают, что, имея подпитку со стороны акционеров, крупные банки с иностранными корнями могут предлагать клиентам более привлекательные условия финансирования, нежели госбанки. Поэтому, говорят наблюдатели, нет ничего удивительного в том, что доля иностранных банков в общем объеме активов растет.
Рентабельность упала, но тенденция радует
Представители банковского сектора отмечают, что на фоне конкуренции между банками условия для ведения банковского бизнеса в первом квартале этого года были не самыми благоприятными. Как результат, многие банки столкнулись со снижением рентабельности банковских услуг.
«В конце 2011-го — начале 2012-го ставки по депозитам были очень высокими, и банки в связи с этим несли большие процентные расходы. С другой стороны, высокие процентные ставки были и по кредитам, что тормозило кредитование и развитие банковского бизнеса. С учетом этих факторов рентабельность банковских услуг закономерно снизилась», — говорит экономист Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Анастасия Лузгина.
По данным Национального банка, рентабельность банковских услуг в госбанках снизилась с 6,06% в первом квартале 2011-го до 2,5% в январе-марте 2012-го. Также зафиксировано снижение рентабельности банковских услуг в иностранных (с 15,71% до 6,54%) и в частных банках Беларуси.
Впрочем, полагает Анастасия Лузгина, показатели рентабельности в банковском секторе во втором полугодии могут заметно улучшиться.
«С одной стороны, ставки по депозитам снижаются, соответственно, будут уменьшаться процентные расходы банков. С другой стороны, идут вниз и ставки по кредитам, что уже стимулирует развитие кредитования. Поэтому можно ожидать, что с учетом перечисленных фактором рентабельность банковских услуг во втором полугодии вырастет», — резюмировала эксперт.
Вопрос только в том, кто этой ситуацией сможет лучше воспользоваться. С учетом тех тенденций, которые обозначены в начале статьи, ответ напрашивается сам собой.
Автор: Дмитрий Заяц
Источник: Белорусские новости